وقتی دانیل کوین، نویسنده جنایی منزوی، یک تماس تلفنی مرموز از مردی که به دنبال یک کارآگاه خصوصی در نیمه‌های شب است، دریافت می‌کند، او به سرعت و ناخواسته تبدیل به قهرمان یک فیلم هیجان‌انگیز واقعی می‌شود.تحت طلسم زنی عجیب و فریبنده قرار می گیرد که او را نامزد می کند تا از شوهر جوانش در برابر پدر جامعه گرا محافظت کند. از آنجایی که قلمرو آشنای ژانر پلیسی نوآر جای خود را به چیزی کاملا نگران‌کننده‌تر و غیرقابل پیش‌بینی‌تر می‌دهد، کوین درگیر او می‌شود…